兴民智通：发力车联网数据服务 许以利润承诺,收益增速可期:九五智驾承诺2016、2017、2018、2019年度实现净利润分别不低于800、2000、3000、4000万元,对于17年之后的三个年度,若九五智驾完成当年净利润的90%即视为完成承诺,并且按照约定兴民智通将继续受让两位自然人剩余股权。 九五智驾是国内较为领先的TSP服务商,具备前装+后装市场基础,预计兴民智通将继续认购九五智驾其余股份,加速公司资源、客户整合,未来利润增速可期。 盈利预测与投资建议:公司持续发力车联网,布局T-BOX+TSP数据运营,打造车联网全产业链,看好公司业务整合及长期发展。 假设九五智驾2016年并表3个月,则公司2016、2017、2018年净利润分别为0.9、1.6、2.3亿元,EPS分别为0.18、0.31、0.45元,维持“推荐”评级。平安证券 皖通科技：发布员工持股计划草案 盈利预测与投资建议:我们维持此前的盈利预测,公司16至18年EPS分别为0.24元、0.29元、0.36元,对应9月23日收盘价的PE分别为58.3、48、39.6倍。 由于员工持股计划有助于维护公司高管及核心骨干队伍的稳定,实现个人利益与公司利益的捆绑,在对公司股价形成有力支撑的同时,强化了公司继续寻求外延增长机遇的动力和概率,我们继续看好公司的发展前景,继续维持“推荐”评级。平安证券 聚龙股份：进军消费电子 湖南源信核心技术团队掌握的超低照度成像技术、宽动态技术、电子稳像技术、低延迟高压缩比视频智能压缩技术、双摄立体成像技术、基于双摄的图像增强技术不仅在手机、平板等消费电子产品具有广泛、可持续的应用空间。 其作为图像成像、增强及识别处理的基础技术,未来在智能穿戴、智能汽车、无人机等智能硬件及虚拟现实领域有巨大的潜在发挥空间。以美国Movidius为未来发展版本,公司具有极大潜力。 投资建议。 我们预计公司16-18年EPS分别为0.83、1.05、1.28元,对应当前股价PE为31X、24X、20X。首次覆盖,给予“买入”评级。天风证券 天神娱乐：收购棋牌类手游CP一花科技 维持强烈推荐:目前公司对幻想悦游和合润传媒的收购仍在进行中,假设收购于2017年并表,预计2016-2018年备考利润6.58,10.75,13.89亿元,按增发后股本对应PE34,21,16倍。 目前公司业务已经形成内容+平台的价值闭环,横跨游戏+广告+影视三大领域,收购完成后板块布局将日臻完善,维持强烈推荐。中投证券 羚锐制药：透皮贴剂的捐赠有利于品牌推广和渠道建设 随着未来配套产品的研发或并购,公司在肿瘤领域有望形成一套解决方案。目前在18省市建立推广队伍,格拉司琼贴片(化疗引起的恶心与呕吐)也处在研发中,公司也成立了美国药物研发中心,有望形成一套肿瘤科整体解决方案。 投资建议 考虑到透皮贴剂的成本很低,我们维持之前对公司的盈利预测。预计2016-2018年EPS为0.32、0.42、0.53元,同比增长41%、31%、28%。 从对公司产品市场分析及营销改革预期,我们认为公司目前业务支撑3年每年30%左右内生增长确定性较高。给予“买入”评级。国金证券 海兰信：千亿市场一骑绝尘 外延增长方式成熟可期,员工持股彰显发展信心。公司资本运作模式成熟,继劳雷后,先后入资劳雷绿湾和边界电子和并购德国Rockson等,未来存在进一步并购预期。 此外,公司先后于2014年和2015年分别以17.76元/股和17.34元/股完成211万股和172万股员工持股,充分彰显公司未来发展信心。招商证券
明天机构看好的股票:9月27日股票行情 周二机构一致最看好的10大金股 佳都科技：大单不断 轨交业务继续推进 公司安防业务省内份额领先,省外也取得重要突破,轨交技术实力不俗,掌握四大核心技术,大单连接。充分受益于国内轨道交通的蓬勃春天,在安防和轨交省份拓展上也有裨益。 在人脸识别领域,公司投资国内顶尖的人脸识别算法团队云从公司,将进一步加大核心技术的研发投入和推广应用力度,实现“互联网+泛安全”领域的战略落地。 公司借助入口优势切入蓬勃发展的移动支付,创新互联网金融服务模式,实现“互联网+轨道交通”的业务延伸。看好公司的业务布局和长远发展,预计2016/2017/2018 年EPS0.21/0.27/0.33 元,维持“买入”评级。国信证券 环能科技：黑臭水体、海绵城市等业务有望爆发 海绵城市方面,公司已形成“上游设备生产-水处理运营-污泥处理”全产业链,通过收购四通、道源环境补强了在市政污水处理方面的薄弱环节。 公司去年参与设立北京水务 基金 ,今年又与华控赛格、江南水务一起成立禹泽环境产业 基金 ,将来有望在海绵城市、PPP项目中获取更多的机会。 我们判断随着收购的完成,新订单的签订,以及海绵城市、黑臭水体治理紧迫性带来的机会,公司2016-2018年净利润将分别达到1.1亿元、1.4亿元及1.8亿元,维持买入评级。中信建投 浪潮信息：云计算全方位解决方案能力凸显 我们预测公司16-18年实现营业收入149亿、206亿、275亿,净利润6.87亿、10.06亿、14.20亿元,EPS分别为0.69元、1.01元、1.42元,对应的2016-2018年PE分别为39.41X、26.92X、19.07X。公司的服务器国内领先,与思科合作补齐短板,实现云计算整体解决方案能力,维持“买入”评级。中信建投 大富科技：子公司募资研发VR等摄像模组 盈利预测及投资建议:基于公司在主业保持传统射频组件稳定增长的同时,看好公司在智能消费电子和汽车核心零部件的业绩爆发,尤其是公司34.5亿元定增大力发展掩膜板、USB3.1、金属外壳享受OLED等产业爆发红利,同时此次大凌实业募集9000万重点发展VR 全景/双摄像头模组、单眼虹膜项目加快了公司在摄像头、物联网、石墨烯、新材料等新兴领域的成长。 考虑16年增发后预计公司2016-2018年EPS 分别为0.45元、0.47元和0.60元,业绩增速为258.61%、6.45%、26.55%,采用分部估值法,通信硬件类、智能终端类、汽车零部件分别给予200、61、9亿估值,总市值270亿,目标价位为35元,对应于2017年PE 74 x,维持公司 “买入”的投资评级。中泰证券兴民智通：发力车联网数据服务 许以利润承诺,收益增速可期:九五智驾承诺2016、2017、2018、2019年度实现净利润分别不低于800、2000、3000、4000万元,对于17年之后的三个年度,若九五智驾完成当年净利润的90%即视为完成承诺,并且按照约定兴民智通将继续受让两位自然人剩余股权。 九五智驾是国内较为领先的TSP服务商,具备前装+后装市场基础,预计兴民智通将继续认购九五智驾其余股份,加速公司资源、客户整合,未来利润增速可期。 盈利预测与投资建议:公司持续发力车联网,布局T-BOX+TSP数据运营,打造车联网全产业链,看好公司业务整合及长期发展。 假设九五智驾2016年并表3个月,则公司2016、2017、2018年净利润分别为0.9、1.6、2.3亿元,EPS分别为0.18、0.31、0.45元,维持“推荐”评级。平安证券 皖通科技：发布员工持股计划草案 盈利预测与投资建议:我们维持此前的盈利预测,公司16至18年EPS分别为0.24元、0.29元、0.36元,对应9月23日收盘价的PE分别为58.3、48、39.6倍。 由于员工持股计划有助于维护公司高管及核心骨干队伍的稳定,实现个人利益与公司利益的捆绑,在对公司股价形成有力支撑的同时,强化了公司继续寻求外延增长机遇的动力和概率,我们继续看好公司的发展前景,继续维持“推荐”评级。平安证券 聚龙股份：进军消费电子 湖南源信核心技术团队掌握的超低照度成像技术、宽动态技术、电子稳像技术、低延迟高压缩比视频智能压缩技术、双摄立体成像技术、基于双摄的图像增强技术不仅在手机、平板等消费电子产品具有广泛、可持续的应用空间。 其作为图像成像、增强及识别处理的基础技术,未来在智能穿戴、智能汽车、无人机等智能硬件及虚拟现实领域有巨大的潜在发挥空间。以美国Movidius为未来发展版本,公司具有极大潜力。 投资建议。 我们预计公司16-18年EPS分别为0.83、1.05、1.28元,对应当前股价PE为31X、24X、20X。首次覆盖,给予“买入”评级。天风证券天神娱乐：收购棋牌类手游CP一花科技 维持强烈推荐:目前公司对幻想悦游和合润传媒的收购仍在进行中,假设收购于2017年并表,预计2016-2018年备考利润6.58,10.75,13.89亿元,按增发后股本对应PE34,21,16倍。 目前公司业务已经形成内容+平台的价值闭环,横跨游戏+广告+影视三大领域,收购完成后板块布局将日臻完善,维持强烈推荐。中投证券 羚锐制药：透皮贴剂的捐赠有利于品牌推广和渠道建设 随着未来配套产品的研发或并购,公司在肿瘤领域有望形成一套解决方案。目前在18省市建立推广队伍,格拉司琼贴片(化疗引起的恶心与呕吐)也处在研发中,公司也成立了美国药物研发中心,有望形成一套肿瘤科整体解决方案。 投资建议 考虑到透皮贴剂的成本很低,我们维持之前对公司的盈利预测。预计2016-2018年EPS为0.32、0.42、0.53元,同比增长41%、31%、28%。 从对公司产品市场分析及营销改革预期,我们认为公司目前业务支撑3年每年30%左右内生增长确定性较高。给予“买入”评级。国金证券 海兰信：千亿市场一骑绝尘 外延增长方式成熟可期,员工持股彰显发展信心。公司资本运作模式成熟,继劳雷后,先后入资劳雷绿湾和边界电子和并购德国Rockson等,未来存在进一步并购预期。 此外,公司先后于2014年和2015年分别以17.76元/股和17.34元/股完成211万股和172万股员工持股,充分彰显公司未来发展信心。招商证券